Một tuần sau khi hiệp định đình chiến được ký giữa Nga và Đức và gần ba tuần sau khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố ở Mặt trận phía Đông, đại diện hai nước bắt đầu đàm phán hòa bình tại Brest-Litovsk, gần biên giới Ba Lan, nơi hiện là thành phố Brest , ở Belarus.
Lãnh đạo của phái đoàn Nga là Leon Trotsky, Uỷ ban Nhân dân đối ngoại Bolshevik. Max Hoffmann, chỉ huy lực lượng Đức ở Mặt trận phía Đông, từng là một trong những nhà đàm phán chính ở phía Đức.Sự khác biệt chính về quan điểm ở Brest-Litovsk là việc chấm dứt đất Nga đối với người Đức, người Nga yêu cầu một nền hòa bình không có sự thôn tính hay bồi thường và người Đức không muốn thừa nhận về điểm này. Vào tháng 2 năm 1918, Trotsky tuyên bố ông rút người Nga khỏi các cuộc đàm phán hòa bình, và chiến tranh lại tiếp tục.
Thật không may cho Nga, với việc đổi mới chiến đấu, các cường quốc trung ương đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong, giành quyền kiểm soát hầu hết Ukraine và Belarus. Những người Bolshevik hy vọng rằng các công nhân của Đức và Áo, bị xúc phạm bởi chính phủ của họ, tham vọng lãnh thổ trần trụi, sẽ nổi lên trong cuộc nổi loạn nhân danh giai cấp vô sản quốc tế sớm tan biến. Vào ngày 3 tháng 3 năm 1918, Nga chấp nhận các điều khoản hòa bình thậm chí còn khắc nghiệt hơn những điều được đề xuất ban đầu, mất Ba Lan, Litva và các quốc gia vùng Baltic của Estonia, Livonia và Courland cho Đức. Trong khi đó, Phần Lan và Ukraine coi Nga điểm yếu là cơ hội để tuyên bố độc lập. Nhìn chung, Brest-Litovsk tước trạng thái mới của Lenin một triệu dặm vuông lãnh thổ và một phần ba dân số của nó, hoặc 55 triệu người.
